Диагностика и контроль

Цели проекта:

1. Создание внутреннего корпоративного портала компании.
2. Создание системы учета клиентов и заказов.

Раздел "База клиентов"

1. Менеджер компании имеет возможность просмотра, поиска (по названию компании, номеру договора) клиентов, а также добавления новых.
2. Менеджер имеет возможность ставить в календаре дату следующего контакта с выбранным клиентом (в назначенное время в календаре показывается «звонок клиенту»)
3. Форма добавления (изменения) состоит из 6 частей:
• Название компании;
• Адрес;
• Источник (откуда узнали);
• Направление деятельности клиента;
• Чем компания занимается;
• Комментарии по клиенту.

Раздел "Заказы"

1. Менеджер компании имеет возможность просмотра, поиска (по названию компании, номеру договора, номеру заказа) заказов, а также добавления новых.
2. У заказов отображается дополнительная информация: кто менеджер по данному заказу, комментарии по договору
3. Менеджер имеет возможность загружать документы (в том числе файлы .doc) и закреплять их за договорами.
4. У заказа имеется статус:
• Предпосылка (может перейти в дальнейший заказ, может перейти в отказ от работы)
• Отказ (отказ от дальнейшей работы, но данные компании можно использовать для дальнейшей проработки)
• Подтвержден клиентом.
5. Ведение каждого заказа состоит из следующих шагов с резолюцией (проставлением «галочек») руководителей отделов, в каждом шаге под резолюцией (проставлении «галочки») необходимо писать ФИО сотрудника, который осуществил данное действие (Переход на следующий шаг невозможен без заполнения обязательных полей текущего шага и получения резолюции):
• Отдел №1 (заполняет Менеджер компании Заказчика):
• Порядок оплаты;
• Вознаграждение;
• Сумма субподрядчика;
• Комментарии;
• Отдел №2 (заполняет сотрудник отдела №2) [Примечание: После того как сотрудник отдела №2 внес оплату к Менеджеру заказа приходит уведомление о том, что оплата прошла]:
• Юридическое лицо;
• Сумма оплаты;
• Дата оплаты;
• % соотношения от суммы договора;
• Номер платежного поручения;
• Комментарии;
• Акт выставлен (обязательное для ухода документа в архив);
• Акт подписан клиентом (обязательное для ухода документа в архив);
• Оригинал договора получен (обязательное для ухода документа в архив);
• Отдел №3 (заполняет Менеджер и Начальник отдела №3):
• Техническое задание;
• Техническое задание отправлено в отдел №3. После установки данной необязательной «галочки» Менеджером Начальнику отдела №3 приходит уведомление о необходимости визирования. Директор отдела №3 видит ТЗ и комментарии Менеджера.
• Эксперт (поле выбора пользователя системы). Директор отдела №3 присваивает к заказу определенного эксперта и передает ему заказ.
• Отдел №3 (заполняет эксперт). После получения заказа эксперт ведет заказ, пишет комментарии. Менеджер видит комментарии свои и эксперта, эксперт видит только свои комментарии. Эксперт устанавливает нижеприведенные «галочки», при каждой смене галочки в отдел №2 приходит соответствующее уведомление:
• Анализ документов проведен;
• Экспертиза проведена (после установки данной галочки дополнительное уведомление приходит в отдел №4);
• Отдел №4. Эксперт устанавливает нижеприведенные «галочки», при каждой смене галочки в отдел №2 приходит соответствующее уведомление:
• Документы сданы в Госорганы;
• Экспертиза согласована;
• Работа выполнена;
• Перевод в архив (заполняется Менеджером). Без заполнения нижеприведенных полей заказ не может уйти в архив [Примечание: по истечению срока действия Менеджеру приходит уведомление]:
• Дата оформления;
• Срок действия;

1. Менеджер Заказчика через административный раздел системы управления сайтом имеет возможность рассылать е-майл письма клиентам из разных групп.
2. Возможность определенной группе пользователей видеть заказы конкретных менеджеров, расширенная лента комментариев и событий.
3. Создание системы статусов (активен или отказ) клиентов, архив клиентов, дополнительные оповещения о необходимости звонка клиента, создание множественных контактных лиц, изменение публичных компонентов для работы с новыми функциями. (разделы 5 и 6 взяты из доп соглашений и не обрабатывались)